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　　据申万宏源研究数据，2020年Q1与往年主要不同处在于疫情影响着供给端开工率，目前看来对半导体板块影响可控。半导体的制造与封测由于自动化程度高，同时受工艺和制程限制，通常全年无休。因此 Q1 在开工率上要显著优于其他板块。同时，中长期国产替代逻辑不断兑现，行业整体景气度较 19Q1 亦明显提升。

　　工业类 PCB 企业整体保持平稳增长，且后续潜力可期。具有基建属性的通信类 PCB 需求相对平稳，在 5G 基站建设的持续推进下，预计相关供应链 Q1 保持小幅平稳增长。但部分消费电子属性较强的个股 Q1 业绩承压。

　　被动元件与面板 Q1 处于价格上行通道，但开工率仍受影响，后续需关注需求下滑导致供需反转风险。被动元件与面板由于处于补库存周期，且 Q1 供给侧收缩，整体处于供不应求状态，ASP 出现两位数上行。然随着后续需求侧存在下滑风险，供需格局或发生变化。

　　消费电子部分分化，子领域景气度、同比基数和海外布局是影响 Q1 业绩的主要因素。部分高景气赛道依旧保持平稳增长，如光学赛道、TWS 耳机、屏下指纹、智能手机 ODM等。

　　据国信电子预测，市场主流公司股价及估值已经反应了下游需求下滑的预期，看好疫情恢复后，5G换机潮催化下的智能手机报复性需求。

　　据国信电子预测，2020年Q1多厂商推出高价位旗舰机，下半年5G手机市场从导入期转向规模发展期，将代替4G成为主流，5G手机将在2020年下半年到2021年上半年进入爆发式增长阶段。

　　苹果产业链公司：可穿戴设备需求及5G换机潮是确定性需求，目前只是被疫情推后。

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