习总书记7月16日至17日在吉林调研，期间3次发表了关于国企改革重要讲话，定调国企改革的总基调是“三个有利于”——“有利于国有资本保值增值，有利于提高国有经济竞争力，有利于放大国有资本功能”。7月15日，《人民日报海外版》明确指出“顶层设计行将出台，国企改革年内再提速”。

　　万银财富认为，2015年将是国企改革逐步落地的一年，随着各项政策利好的逐步释放，国企改革等主题投资机会将会贯穿始终。国企改革毫无疑问将今年下半年主要的投资方向。（微信公众号万银财富俱乐部：wy-jjzx）

　　截至6月底，上市互联网企业总市值同比增长96.5%，12家互联网企业进入全球市值前三十强，创历史新高。面向供应商的产业链平台和面向客户的互联网平台交融发展，与生活密切相关的手机应用不断创新，以互联网经济为代表的新增长点快速形成。

　　日前，国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，提出要充分发挥我国互联网的规模优势和应用优势，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度。万银财富认为，“互联网+”已成为引领经济转型升级的重要动能之一，也是A股市场中长期的投资主线之一。

　　7 月份以来，国防军工板块获净增持公司家数占行业内成分公司家数的比例为43.75%，位居申万28 个 行业之首。增持更加凸显军工上市公司价值。从基本面逻辑，军工资产证券化步伐刚刚开启，下半年军工 在阅兵背景下军备升级的主题投资机会仍存，军民融合大势所趋。

　　2015年是“一带一路”的真正实施期，“一带一路”高规格的领导小组的成立、愿景与行动文件的公 布都意味着这一国家战略将带领中国走向新的未来。

　　中国推出的“一带一路”实际上不仅是一个全球的战略，实践也更具意义。其强调沿线国家加强基础 设施建设，实现互联互通、资金融通、货物畅通的目的，对推动各国的经济增长十分有益，“一带一路” 战略对助力全球经济增长有着重大贡献。

　　医疗信息化是未来健康医疗产业主打发展方向，而相关概念股近日持续火爆。在互联网＋背景下，医 疗领域也正在制定推进相关的发展计划。据中国证券报报道，国家各相关部门正在谋划建立统一医疗信息 平台，主要目的是为各省市医保互相对接；为控制不合理药费，也是为商业健康险发展，国家发改委日前 宣布，宁夏、云南、贵州等五个省份为远程医疗信息系统建设的试点单位，每个省份拟斥资1.2－2亿元不 等的财政专项资金予以扶持。

　　在机构投资者看来，随着老龄化时代的提前到来，健康医药行业将成为长期可持续的投资主题，医疗器 械口替代、健康养老、民营医院等是关注重点。

　　大气治理一直以来都是社会最关心的话题之一。近三年来，国家在大气治理上投入了263亿资金，效果也 是显著的。今年上半年，京津冀、长三角及珠三角三大重点区域的PM2.5平均浓度均实现大幅下降。有机构 分析认为，未来在节能减排的压力下，环保行业的发展空间将越来越大，相关上市公司也会明显受益。

　　2015年5月8日，国务院公布《中国制造2015》，这个中国版的“工业4.0”规划提出了中国制造强国建设 三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领。

　　中国通过《中国制造2025》向全世界宣布，中国要成为制造业大国和强国，意味着中国将用100年的时 间实现从机械化到自动化、信息化、最终到智能化的跨越。

　　随着《基本养老保险基金投资管理办法》结束征求意见，养老金入市又前进一步。

　　酝酿养老金入市，目的在于盘活结余资金，增强养老金的保值增值能力，弥补可能出现的支付缺口。过 去基于安全考量，结余养老金多数存于银行或购买国债，收益率偏低，导致养老金长期处于贬值风险中。 将部分养老金投入市场，实际上是引入了市场配置工具，这有助于通过市场之手提高养老资金的使用效率 和收益率，强化市场的价值投资理念。这意味着养老金管理模式的巨大突破。

　　今年是“宽带中国”战略第二阶段收官之年，这一阶段主要任务即是加快扩大宽带网络覆盖范围和规 模，并为明年开始的重在优化升级的第三阶段打好基础。从行业发展看，我国GDP 全球第二，而带宽和网 速只位于中等水平，提升空间巨大。随着“宽带中国”战略加速推进，通信设备、网络优化等子行业受益 明显。

　　3D行业权威报告称，过去三年3D打印市场的年平均增长率为27.4%，预计2019年3D打印市场规模将达到 60亿美元。其中，在医疗方面的应用市场份额占到15.1%，预计2025年该市场可达到19亿美元，折合人民币 超百亿元。

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