中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行委托上海信息投资咨询有限公司就投资研究及资产配置咨询服务项目（采购项目编号：2024采购-012）采用公开招标形式进行采购，本项目资金由招标人自筹，资金已落实，具备招标条件，特邀请有意向且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。

　　1.1招标内容：通过线下小班化、互动式的课程，通过实践，使个人金融部及辖内各分支机构掌握专业知识以及营销技巧，教授客户经理及以上层级干部学习资产配置以及私行服务系统课程内容，提供客户画像的定期检视、资产配置方案的形成与分析、市场及各类资产变化的日常跟踪、配置方案的常规检视与动态再平衡、客户需求的及时沟通及产生亏损后的心理疏导等服务。

　　1.3范围：包含大类资产走势分析培训、宏观经济与资产配置季度、年度报告、产品分析和销售支持、超高净值客户陪访服务（含售后）、高净值客户资产配置报告（含一对一产品诊断建议，后续持续跟踪不少于半年，定期进行方案的动态再平衡）、客户活动（包括财富论坛、高客活动、投教会等）、私行客户服务培训、资产配置专题培训、产品专题培训、陪伴式投顾服务——投资者行为纠偏及售后系列。

　　2.投标人须以“标段”为单位参加本项目的投标，并以“标段”为单位提供投标文件。

　　3.1.1投标人应是中华人民共和国境内（不含香港、澳门、台湾地区）法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的组织。投标人合法运作并独立于招标人和采购代理机构。投标人应具有良好的银行资信和商业信誉。

　　3.1.2投标人的法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标。

　　3.1.3投标人须就能够为本项目开具增值税专用发票事项单独提供承诺函。（国家相关法律法规规定不适用开具增值税专用发票的情形除外）。

　　3.1.4投标人拟为本项目提供的服务均须符合国家、招标人规定的资格条件和相关要求。保证其投标文件中的全部内容均为真实、有效的。须单独提供承诺函。

　　3.2.3投标人或其投标产品/服务被列入招标人供应商管理灰名单或黑名单，且在禁入期内被暂停或取消投标资格的；

　　3.2.4投标人近三年内在经营活动中有重大违法记录，被“信用中国”（）列入失信被执行人名单或重大税收违法案件当事人名单或被中国政府采购网（）列入政府采购严重违法失信行为记录名单或被国家企业信用信息公示系统（）列入严重违法失信企业名单；

　　3.2.5投标人近三年内被相关行业主管部门或行政主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大质量或者安全问题的；

　　3.2.6投标人（含其母子公司、关联公司）在邮储银行或邮政集团采购供货或服务中有不良记录的，其货物或服务在使用过程中出现过重大质量或安全问题且未妥善解决的；

　　3.2.7投标人在近三年内有违背社会责任事件被媒体曝光且造成恶劣影响的。

　　3.3与邮政无投资关系且存在以下情况的，不得参加采购活动：邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股（限非上市公司），以个人身份（组织委派的除外）担任法人、董事长、总经理、监事的企业，以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。

　　3.4.1 投标人必须提供内容为“金融服务-咨询服务费”的增值税专用发票。

　　本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第二章“投标人须知”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

　　5.1凡有意参加投标者，请派人员于2024年2月4日至2024年2月8日，北京时间上午9:00时至16:30时向采购代理机构了解有关信息并购买招标文件。

　　5.3招标文件款请在代理机构报名材料审核通过后汇款至采购代理机构帐户，帐号信息见8.联系方式，并将以下资料发送至代理机构负责人邮箱。

　　[3]税务信息表（加盖公章或财务专用章的扫描件和可编辑的电子版如word或excel）

　　应与税务登记证（一般纳税人证明）上的税务登记证号（纳税人识别号）保持一致，如完成三证合一，应与社会统一信用代码保持一致

　　注：未正确填写税务信息表将有可能导致发票信息错误，退还保证金汇款错误，造成的损失将由未正确填写税务信息表的投标人承担。

　　[4]增值税一般纳税人证明文件（加盖公章的扫描件）（增值税一般纳税人须提供），如已三证合一则提供以前的增值税一般纳税人证明文件即可。

　　[5]中国采购与招标网（）或中国金融集中采购网（）或中国招标投标公共服务平台（）或中国邮政官方网站（）上发布的本项目的招标公告打印件（加盖公章的扫描件），其他媒体转载无效。

　　[7]投标人购标联系人携带投标单位为其依法缴纳的自本项目接受报名第一天起之前2个月或1个月或当月的社保情况证明材料（加盖公章的扫描件）。

　　[8]可编辑的本项目公告附件《供应商信息表》，有意参加投标者，须完整、准确地将本企业的信息填入《供应商信息表》中。

　　5.4采购代理机构负责人将在收到上述材料后1日内向投标人指定的电子邮箱中反馈材料审核结果。

　　5.5凡有意参加投标者，请于获取招标文件时间内，持本公告5.3（[1]-[7]）所列材料原件，向采购代理机构购买招标文件。

　　6.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2024年2月26日8时45分（北京时间）。

　　6.2投标文件递交地点：虹口区欧阳路196号23号楼1楼，接收人为代理机构相关人员。现场收取投标文件时间为投标截止时间前30分钟至投标截止时间。逾期送达的投标文件将被拒绝。

　　6.3本次招标将于上述投标文件递交截止的同一时间，在同一地点公开开标，特邀请投标人的法定代表人（须携带身份证原件及法人身份证明）或其授权代理人（须携带身份证原件及法人授权委托书）准时参加。

　　地址：上海市虹口区欧阳路196号23号楼1层（法兰桥创意园）邮编：200081