上周五港股市场三大股指涨跌不一。其中，恒指收报32601点，跌0.12%；国企指数报13538点，涨0.78%。大市全天成交1479亿港元。

　　盘面上，苹果概念股全线走高，招商局港口领跌蓝筹；此外，煤炭股普遍走强，钢铁板块表现突出；而濠赌股全线下跌，有消息称海南赌博将合法化，分析称一旦海南赌博合法化，这对于澳门的博彩业来说无疑是一大利空。个股方面，腾讯收跌1.65%，拖累恒指下跌54点；中国海洋石油(00883.HK)收涨4.80%。

　　A股方面，两市全天探底后上扬，尾盘煤炭等周期股拉升明显，沪指成功翻红。中小盘股依旧弱势，全天有50只个股跌停。至收盘，沪指上涨0.46%，报3462点；深成指上涨0.56%，报10925点。

　　从盘面上看，煤炭、油服、有色金属等涨幅居前；服装家纺，ST板块、农牧等跌幅居前。

　　美股方面，道指创2016年6月24日以来最大单日跌幅，报25520点，跌2.54%；标普500指数收报2762点，跌2.12%。

　　盘面上，科技股普跌，谷歌和苹果跌幅居前，谷歌母公司Alphabet收跌5.28%，苹果收跌4.34%，微软收跌2.63%，特斯拉收跌1.57%，Facebook收跌1.46%，亚马逊收涨2.87%；银行股里高盛跌幅居前，伯克希尔至少创20个月最大单日跌幅；区块链概念股普遍追随数字货币市场跌势；中概股中，微博收跌6.66%，新浪收跌5.04%，京东收跌3.2%，百度收跌3.06%，阿里巴巴收跌2.55%，网易收涨0.42%。其中，在美上市区块链概念股迅雷收跌12.48%。

　　【定了！中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴】按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件4日由新华社受权发布。《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》对统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出全面部署。中央农办主任韩俊称，应重点注意两个问题，要坚持城乡融合发展，强化乡村振兴的制度性供给，要处理好两个重要关系。

　　【央行主管媒体：中国将对虚拟货币境外交易平台网站采取监管措施】据中国央行主办的金融时报报道，针对境内外ICO和虚拟货币交易，将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

　　【经参头版评论：人民币国际化重新驶入快车道】展望2018年，预计政策环境、市场环境和国际环境将继续好转，人民币国际化有望重新进入快车道。一是“一带一路”倡议将提供战略机遇，二是市场机制将不断完善，三是人民币汇率有望保持强势。当然也要看到，货币国际化是一个长期的过程，其最重要的基础是经济的持续稳定健康发展。我们必须保持耐心和定力，在保证经济高质量发展的前提下，通过改革运行机制和改善基础设施，不断提升人民币在使用过程中的便利性和保值性，进而提升人民币在国际范围内的认可度和接受度。

　　【信托券商去杠杆 防风险成金融监管主基调】业内普遍认为，信托资金去杠杆的冲击被过度放大了。虽然信托公司被要求降低此前被过度放大的结构化配资业务的杠杆，但已经预留了缓冲期，降杠杆不会“一刀切”。现存信托产品的规模也已经比2015年小很多，目前大部分信托产品的杠杆比例在1:1到1:2之间，符合有关监管要求。不过，从近期金融监管部门的表态来看，防风险去杠杆仍将是金融市场2018年的主基调。

　　【天风策略：业绩“大变脸”的公司有三大特点】据天风证券最新策略研报，业绩大变脸的股票具有三大特点。第一，市场表征方面，“爆雷”公司超过三分之一分布在TMT行业；且公司市值小、PE高，业绩公告前后跌幅较大。第二，业绩表现方面，“爆雷”公司业绩2016年开始趋势性走低，且各项盈利指标表现皆弱。第三，财务结构方面，“爆雷”公司三项费用高、现金流差、应收高、商誉高。

　　【国资委官员：正就优先股、特殊股展开研究 力争年底前定下方向】国资委副秘书长彭华岗指出，第三批混改可参股可控股，鼓励关乎国家安全及重大经济命脉的领域参与混改，且在市场化程度相对发达地区更有利于混改。相关部门正在就优先股和国家特殊管理股制度展开研究，力争在2018年底前确立较为明确的思路方向。

　　【央行旗下媒体：提升发行上市制度包容性适应性 让好企业尽快上市】中国金融时报头版文章称，上市公司是资本市场健康发展的基石，是提高供给质量的主力军，是新技术新产业的重要开拓者。上市公司质量如何，直接检验着资本市场服务实体经济的能力和水平。要让好企业留在国内，让好企业尽快上市，就要改革现有发行上市制度，提升我国资本市场核心竞争力。

　　【李迅雷：2018年市场融资成本会维持在相对稳定的状态】李迅雷日前表示，2018年货币政策将继续维持稳健中性，市场融资成本会维持在相对稳定的状态。2018年整体经济走势预计平稳下行，但幅度不会太大。新一轮经济反弹中依靠投资拉动经济增长的模式未变，主要依然是依靠房地产投资和基建投资两大因素，不过两大因素今年可能会有所回落。

　　【私募大V但斌：茅台存活一千年概率大 腾讯现在还很便宜】东方港湾董事长但斌近日表示，全世界最古老的16个企业，5个是酒类企业，茅台这个企业再存活一千年的概率非常大，这个企业非常有价值。此外，他还提及腾讯，称腾讯现在投了600多家公司，实际已经超越了腾讯的市值，所以腾讯现在是很便宜的。

　　【香港联交所：允许IPO定价低于报价区间 最低低于定价区间10%】香港交易所全资附属公司联交所2日刊发指引信，上市申请人可选择采纳灵活定价机制以厘定首次公开招股的股价，而机制并非强制性。允许IPO定价低于报价区间，最低低于定价区间10%。指引信将以试行形式即时生效，并于2日起计12个月后作出检讨。

　　【国资委：力争在更高层次、更广领域与香港各界加强合作】2月3日，国务院国资委主任肖亚庆表示，国资委和中央企业深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧抓住“一带一路”重大历史机遇，将充分利用香港资本市场，与香港专业服务各方面加强对接，力争在更高层次、更广领域与香港各界加强合作。

　　【腾讯系近8年耗资逾200亿入股8家A股公司】自2011年开始试水以来，腾讯系在A股市场上已明确入股8家公司，分别是华谊兄弟、顺网科技、四维图新、刚泰控股、掌趣科技、中国联通、永辉超市与海澜之家。据估算，腾讯系入股上述8家公司的合计成本约为215亿元。

　　【海通姜超：全球宽松货币已正式终结】海通证券姜超发文称，虽然美国从2015年末开始加息，中国从2016年下半年开始逐渐收紧货币，欧洲从2017年末开始缩减量化宽松规模。但市场此前始终感受不到货币收紧影响，源于从超级宽松开始收紧，其实依然是相对宽松，但今年开始全球宽松货币已正式终结。

　　【加密货币时代：95％的财富是由4%的所有者持有】数据显示，约有94％的比特币财富是由男性持有的，大约95％的财富是由4%的所有者持有的，虚拟货币平台上拥有加密货币的账户超过1300万个。

　　【中国或允许国内投资者交易阿里巴巴等中概科技股】据消息，沪深两市交易所在草拟细则，可能允许中国内地投资者最早今年可以交易阿里巴巴等在美上市的国内科技公司股票。消息人士称，VIE相关的限制近期不可能撤销，但国内交易海外上市个股可能更容易实现。一个可能的方法是选取美国上市一篮子股票，引入做市商，在中国时间交易和结算。国内三大科技巨头BAT和京东、新浪等科技公司均采用VIE架构在A股以外市场上市。

　　【报道称苹果将在今年下半年停止生产iPhone X】据报道，苹果正在减少iPhone X零部件的采购，预计今年下半年的采购量为零，也就是苹果将在今年下半年停止生产iPhone X。iPhone X作为苹果十周年纪念款曾被寄予厚望，然而供应商数据显示，苹果已将2018年初iPhone X生产订单削减了一半，瑞银称iPhone的所谓“超期周期”已死。

　　【百度推出区块链宠物莱茨狗，实验室提供应用级区块链解决方案】昨日有用户爆料称百度推出区块链游戏项目“莱茨狗”。项目介绍称，其背后的开发团队为百度金融区块链实验室，该实验室主营企业级区块链解决方案，以及面向用户的应用级区块链解决方案。

　　壹传媒(00282.HK)：公布，已终止出售香港《壹周刊》等杂志业务---安全港，原因是至今仍未收到买方承诺将支付的资金。公司将就可行的补偿方案寻求法律意见。同时，公司已要求买方即时退还全部有关安全港资产及相关知识产权拥有权的相关文件，《壹周刊》仍将在集团控制下发行，直至另行通知为止。公司股份申请今日(5日)恢复买卖。

　　金卫医疗(00801.HK)：斥不超11.27亿元收购医疗保健公司16.14%权益。金卫医疗(00801)发布公告，于2018年1月31日，横琴隆玺贰号投资中心作为卖方、盈鹏资产管理及国泰君安(作为保证人)与公司全资附属公司金卫医疗科技(上海)有限公司作为买方订立LP转让协议，卖方向买方以不得多于人民币11.27亿元收购LP权益。据悉，LP权益包括卖方向南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业的出资(16.14%权益)，连同于合伙企业相关合伙权益，以及初始投资所附有于合伙企业的权力、权利及权益。此外，盈鹏资产管理承诺，就卖方向买方退还可退还按金及利息金额以及共管账户内全部款项的责任，与卖方共同承担有关责任。盈鹏资产管理进一步承诺会办妥私募股权登记，而国泰君安则承诺会促使及监督盈鹏资产管理办妥私募股权登记。公司股份将于2018年今日复牌。

　　中国电力(02380.HK)：发盈警，预计2017年止年度股东应占综合利润将较2016年度大幅下降约70%，主要是由於煤价上涨导致火力发电燃料成本大幅上升。尽管中国政府已於下半年上调火电之上网电价，惟升幅未能抵销煤价上升所带来的负面影响。

　　万威国际(00167.HK)：发盈警，预计2017年止年度录得亏损金额将较2016年度增加约30%，主要由於年内因客户赔付及奖金拨备对冲金额较上年减少约1,680万元。剔除有关影响，年内亏损金额并无重大变化。

　　三一国际(00631.HK)：发盈喜，相对2016年度的净亏损，预计2017年止年度将录得纯利，原因是：年内煤炭机械产品及港口机械产品的销售收入增加；通过增强生产管控能力等，煤机产品毛利率提升；及费用控制成效显着，管理费用率下降。

　　申万宏源(00218.HK)：发盈喜，预计2017年止年度综合除税後溢利将较2016年度增长约27%，主要来自期间主营业务收入的全面增长。

　　东阳光药(01558.HK)：公布，预期集团截至2017年12月底止年度的公司权益股东应占盈利将按年录得不低於70%的增长，主要由於公司主打产品可威销售量的大幅增长，及公司学术推广活动持续改善。

　　景瑞控股(01862.HK)：发盈喜，预期截至2017年12月31日止年度纯利按年录得450%至500%增长，主要由於结转物业销售价格及毛利大幅提升所致。

　　虎都(02399.HK)：发盈警，预期截至2017年12月底止年度纯利将按年大幅下滑不少於60%，主要归因於集团利用部分生产设施完成若干毛利率较低的低价值采购订单导致集团毛利下降；集团因减少销售予分销商而推出更多广告及推广活动以强化品牌形象导致销售及分销开支增加；及银行收费及其他一般经营开支增加。

　　国浩集团(00053.HK)：公布，新加坡上市附属GLLimited 2017年止上半财年业绩，收益录得1.87亿美元，按年增加1.2%。纯利2,900万美元，增长17.9%。不派中期息。

　　万科企业(02202.HK)：公布，1月份，实现销售面积444.4万平方米，销售金额679.8亿人民币。

　　融信中国(03301.HK)：公布，1月份，总合约销售额约71.21亿人民币；合约建筑面积346,106平方米。合约平均售价每平方米20,574元人民币。

　　康达环保(06136.HK)：公布，1月止，污水项目签订特许经营协议处理规模为414.9万吨/天，按年增加16.3%，按月持平；已投入运营的项目规模302.4万吨/天，按年增加26.1%，按月持平。同期，在建设的项目规模为76.5万吨/天，按年增加54.5%；待运营项目规模约36万吨/天，按年减少46.7%。

　　广汽集团(02238.HK)：公布1月份数据，汽车产量18.64万辆，按年增长27.4%，较12月份增加2.9%；销量21.02万辆，按年及按月分别增长25.1%及17.7%。

　　当代置业(01107.HK)：公布，集团截至2018年1月31日止一个月，合约销售额约21.06亿元人民币(下同)，按年增约93.7%，其中物业合约销售额约20.9亿元，车位合约销售额约1,555万元，物业合约销售面积约24.11万平方米，销售均价每平方米约8,670元。

　　中国奥园(03883.HK)：公布，集团今年1月实现未经审核合同销售金额约40.5亿元人民币，按年增长140%。

　　中国港桥(02323.HK)：公布，梁擎宇因彼之其他事务已辞任公司首席财务官、公司秘书及授权代表，自今年3月1日起生效。公司指，自3月1日起直至新首席财务官、公司秘书及授权代表履新期间，公司现任财务总监兼财务控制人苏志阳将代任公司秘书及授权代表。

　　中国平安(02318.HK)：公布，旗下科技业务平安好医生、平安医保科技和金融壹账通於近日分别顺利完成定向私募融资。其中，平安好医生完成首次公开发行股票前融资，规模为4亿美元，并已向香港联交所递交上市申请。此外，平安医保科技完成首次融资，规模为11.5亿美元。金融壹账通完成首次融资，规模为6.5亿美元。三个项目的融资以软银愿景基金(投资平安好医生及平安医保科技)、IDG、SBI集团等境外投资者为主。

　　天虹纺织(02678.HK)：公布，旗下天虹银河及天虹科技分别拟以约4,500人民币(下同)及8,380万元向海河工业区购买两幅土地，每平方米地价均为约310.5元。两幅地块均位於越南广宁省海河区海河工业区，地盘面积分别约为14.52万平方米及26.97万平方米。海河工业区为天虹纺织主席兼执行董事洪天祝之联系人。

　　亚太资源(01104.HK)：公布，向控股股东联合地产(00056.HK)收购澳交所上市公司TanamiGold NL 38.09%股权，其主要业务为黄金勘探，现金代价2,014万澳元(约1.26亿港元)。

　　意马国际(00585.HK)：公布，向独立第三方全数出售融资业务合营ImaginationHolding 50%权益，现金代价1.5亿元。估计出售不会录得收益或亏损，但将较其账面值确认溢利968万元。

　　中滔环保(01363.HK)：与建行订立金融策略性合作协议，拟最多可向其贷款24亿元。中滔环保(01363)发布公告，公司与中国建设银行广州增城支行于2018年2月2日订立一份金融策略性合作协议。根据协议，银行将在相关法规、法律及财务政策允许的情况下以及根据商业银行的经营塬则及信贷政策向公司提供金融服务。金融服务将包括(但不限于)协议内所详述的一系列银行及金融服务，特别是向集团提供相等于人民币24亿元的拟定最高贷款融资，惟实际融资金额须待银行批准。

　　江南布衣(03306.HK)：修订受限制股份总数上限至4000万股。江南布衣(03306)发布公告，于2018年2月3日，为使更多高级管理层及雇员从受限制股份计划中得益，董事会已议决修订根据受限制股份计划所授出的受限制股份总数的数目上限，由公司每股面值0.01港元的1200万股修订为4000万股。董事会已议决根据由股东于2017年10月20日的股东周年大会授出的一般授权，向受限制股份代名人以每股面值0.01港元发行1500万股，以根据受限制股份计划向24名受限制股份获选人士授予奖励。于公告日期，受限制股份代名人为第三方。受限制股份代名人将代替2017年参与者持有该等奖励股份，于董事会各自于受限制股份授予函中指定的所有归属条件均获达成后，该等股份将转让予相关2017年参与者。受限制股份代名人认购奖励股份将由下列2017年参与者将支付的授出价格总额15万港元拨付。

　　扬科集团(01460.HK)：公布，本月2日，控股股东之一FriendsTrue向两名独立第三方出售合共2亿股持股。完成後，Friends True共计持有5.25亿股，占公司股本12.4%。

　　环球医疗(02666.HK)：公布，完成发行2018年第一期境内超短期融资券，发行总额5亿人民币，期限180天，利率5.35%。

　　首都创投(02324.HK)：公布，配售最多5.5亿股新股，相当於扩大後股本16.64%；配售价0.05元，较上交易日(2)收报折让13.79%。集资总额2,750万元，所得净额2,660万元，拟用作一般营运资金以及未来投资。

　　新创建集团(00659.HK)：公布，执行董事郑志明已於本月2日辞任北京首都机场(00694.HK)的非执行董事及战略委员会成员。因此，集团於北京首都机场的2.4亿股H股权益已由联营公司投资重新分类为可供出售金融资产，并按公平值重新计量价值而确认收益约10亿元。

　　天津创业环保股份(01065.HK)：公布，本月1日，收到中国证监会批覆，核准公司非公开发行不超过2.85亿股新A股。自核准发行日起六个月内有效。

　　乐游科技控股(01089.HK)：公布，拟以1亿元收购民众金融科技(00279.HK)之9,345.79万股股份，相当於每股1.07元。完成後，公司将持有民众金融科技之合共2.82亿股股份，相当於民众金融科技已发行股本之1.8%。此外，公司已议决以美元取代人民币作为集团综合财务报表之呈列货币。

　　开源控股(01215.HK)：公布，料截至去年12月底止年度亏损按年缩减80%，主因无有关资产之减值亏损、之融资成本於悉数偿还过往年度来自一间关连公司之贷款後有所减少。

　　中国东方集团(00581.HK)：公布，间接非全资附属津西钢铁已向基金经理提交认购申请，进一步认购嘉实活期宝货币市场基金的5,000万基金单位，总认购金额为5,000万元人民币。

　　深公速(00548.HK)：公布，拟与新通产对联合国地进行同步减资，减资金额为22.05亿元人民币(下同)。联合置地为公司与新通产共同设立的一家有限责任公司，其中新通产占51%权益，公司占49%权益，注册资本为50亿元，主要业务为梅林关城市更新项目的投资，开发和经营。

　　中国海外宏洋集团(00081.HK)：公布供股结果，共接获232份有效接纳申请，涉及合共30.25亿股供股股份，合共相当於供股项下可供认购股份总数约265.12%，由於供股获超额认购，因此包销商於包销协议项下的包销责任已悉数解除。缴足股款供股股份预期於2月6日起於联交所买卖。

　　嘉耀控股(01626.HK)：公布，公司英文名称已由「Jia YaoHoldings Limited」更改为「Tourism International HoldingsLimited」，而中文双重外文名称已由「嘉耀控股有限公司」更改为「旅业国际控股有限公司」。公司股份於联交所买卖的股份英文简称将由「JIA YAOHLDGS」更改为「TOURISM INTL」，而中文简称则由「嘉耀控股」更改为「旅业国际」，自2018年2月7日上午九时正起生效。

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